Pētījuma atbilstība

Specializētā ritošā sastāva flote, protams, ir jāatjaunina - šobrīd ir pieprasījums pēc jauniem dumkariem, specializētajām cisternām, tomēr redzams, ka tie paredzēti šaura preču klāsta pārvadāšanai, specializēto kravu pārvadājumu apjoms. ir vairākas reizes mazāks par vienas un tās pašas ogles vai rūdas transportēšanas apjomu. Turklāt ir jāsaprot, ka specializētā ritošā sastāva ražošana, specifikas dēļ, ir dārgāka.

Pētījuma mērķis

kravu dzelzceļa ritošā sastāva tirgus stāvokļa analīze, tirgus apjoma un struktūras novērtējums, salīdzinošā analīze, kā arī faktoru analīze, kas nosaka kravas dzelzceļa ritošā sastāva patēriņa dinamiku Krievijā, nozares prognoze. uzvedība

Saturs

1. DAĻA. DZELZCEĻA KRAVU RITOŠĀ SASTĀVA KRIEVIJAS TIRGUS PĀRSKATS

1.1.Tirgus galvenās īpašības

1.2.Kravas dzelzceļa ritošā sastāva tirgus apjoma dinamika 2012.-2016.g. Tirgus apjoms

1.3.Tirgu ietekmējošo faktoru izvērtējums

1.5.Konkurence no aizstājējproduktiem

2. DAĻA. KONKURENCES ANALĪZE DZELZCEĻA KRAVU RITOŠĀ SASTĀVA TIRGUS

2.1.Lielākie tirgus dalībnieki

2.2.Lielāko konkurentu tirgus daļas

2.3.Galveno spēlētāju profili

3. DAĻA. KRAVU DZELZCEĻA SASTĀVA RAŽOŠANAS ANALĪZE

3.1. Kravas dzelzceļa ritošā sastāva iekšzemes ražošanas apjoms un dinamika

3.2.Eksporta īpatsvars kravas dzelzceļa ritošā sastāva ražošanā

3.3.Kravas dzelzceļa ritošā sastāva ražošanas segmentācija pa reģioniem

4. DAĻA. DZELZCEĻA KRAVU RITOŠĀ SASTĀVA ĀRĒJĀS TIRDZNIECĪBAS PIEDĀVĀJUMU ANALĪZE

4.1.Kravu dzelzceļa ritošā sastāva importa apjoms un dinamika

4.2. Importa struktūra

4.3. Kravu dzelzceļa ritošā sastāva eksporta apjoms un dinamika

4.4. Eksporta struktūra

5. DAĻA. KRAVU DZELZCEĻA RITOŠĀ SASTĀVA PATĒRIŅA ANALĪZE VA

5.1.Kravas dzelzceļa ritošā sastāva patēriņa apjoma dinamika

5.2.Iepirkuma konkursu rezultātu analīze

6. DAĻA. CENU ANALĪZE

6.1.Vidējās ražotāju cenas pa federālajiem apgabaliem

6.2.Vidējās patēriņa cenas Krievijas Federācijas veidojošajām vienībām

7. DAĻA. TIRGUS IEGULDĪJUMU ATRAKTIVITĀTES FAKTORU NOVĒRTĒJUMS.

8. DAĻA. DZELZCEĻA KRAVU RITOŠĀ SASTĀVA TIRGUS ATTĪSTĪBAS PROGNOZE LĪDZ 2021. GADAM

Pētījuma izraksts

1. daļa. KRIEVIJAS DZELZCEĻA KRAVU RITOŠĀ SASTĀVA TIRGUS PĀRSKATS

1.1. Galvenās tirgus īpašības

Šī pētījuma objekts ir kravas dzelzceļa ritošais sastāvs (vagons).

Kravas vagons ir ritošā sastāva vienība, kas paredzēta kravu pārvadāšanai. Vēl viens vispāratzīts nosaukums ir kravas vagons.

Kravas vagonu parku veido šādu tipu universālie un speciālie vagoni:

Dzelzceļa transporta attīstības sākumposmā lielākā daļa kravas vagonu bija tikai trīs galveno veidu: vagoni, gondolas un platformas. Laika gaitā šīs vai citas kravas pārvadāšanai parādījās specializēti vagoni ...

1. diagramma. Kravas dzelzceļa vagonu ražošanas struktūra Krievijas Federācijā 2016. gadā

Pēc ass (riteņu pāru skaita) automašīnas tiek iedalītas divasu, četrasu, sešasu, astoņasu un daudzasu. Lielāko daļu vagonu parka veido četrasu vagoni.

Pēc gabarīta ir plata (vairāk nekā 1435 mm), parastā (1435 mm) un šaura (mazāk nekā 1435 mm) sliežu ceļa automašīnas. Automašīnas Krievijā, NVS valstīs, Somijā un Ķīnā tiek ražotas 1520 mm sliežu platumam, ASV, Kanādā un lielākajā daļā Eiropas valstu - 1435 mm sliežu platumam.

Pēc GidMarket analītiķu domām, laikā 2012.–2016. Krievijas kravas vagonu tirgū pastāvīgi samazinājās importētās produkcijas īpatsvars. Ja 2012.gadā imports veidoja …% no tirgus, tad jau 2016.gadā - …%. Saskaņā ar 2017. gada 1. pusgada rezultātiem importēto motorvagonu īpatsvars pieauga līdz …%. Tādējādi šobrīd pieprasījums pēc kravas motorvagoniem Krievijā tiek apmierināts galvenokārt ar vietējo ražošanu.

1.2. Kravas dzelzceļa ritošā sastāva tirgus apjoma dinamika 2012.-2016 Tirgus apjoms

Apskatīsim Krievijas Federācijas kravas dzelzceļa vagonu tirgus apjoma un jaudas dinamiku.

3. diagramma. Krievijas kravas dzelzceļa vagonu tirgus apjoma dinamika 2012. gadā - 6 mēneši. 2017, miljardi rubļu

Saskaņā ar 2017. gada 1. pusgada rezultātiem ieņēmumu struktūrā no kravas dzelzceļa vagonu pārdošanas vājinājās … FD pozīcijas, īpatsvars samazinājās no 45% līdz 38%, kā arī … FD - no 12% līdz 9%. Attiecīgi … FD daļa kopējos ieņēmumos pieauga no 16% līdz 23%, … FD - no 9% līdz 12%. … FD un … FD akcijas palika tajā pašā līmenī.

4. diagramma. Ieņēmumi (neto) no kravas dzelzceļa vagonu pārdošanas pa federālajiem apgabaliem 2012. gadā - 6 mēneši. 2017, %

1.3. Tirgu ietekmējošo faktoru novērtējums

Aplūkosim galvenos faktorus, kas ietekmē kravas dzelzceļa vagonu tirgu un attiecīgi arī pieprasījumu.

1.4.Kravas dzelzceļa ritošā sastāva tirgus dzīves cikla posms

Kravas motorvagonu tirgus ir dzīves cikla brieduma posmā. Par to liecina:…
1.5. Konkurence no aizstājējproduktiem

Pēdējā laikā eksperti arvien vairāk runā par konkurences spiedienu, ko autotransports rada dzelzceļa pārvadājumiem kravu segmentā.

2. daļa. KONKURENCES ANALĪZE DZELZCEĻA KRAVU RITOŠĀ SASTĀVA TIRGUS

2.1. Galvenie spēlētāji tirgū

Kravas dzelzceļa vagonu sērijveida ražošana Krievijas Federācijā 2016. gadā tika veikta … uzņēmumos …

2.2. Lielāko konkurentu tirgus daļas

Pēc NP Vagonu būvētāju asociācijas un GuideMarket analītiķu domām, pēc 2016. gada rezultātiem lielākais spēlētājs Krievijas dzelzceļa kravas vagonu tirgū ir … VSZ, tā daļa veidoja …% no kopējā pārdošanas apjoma.

11. diagramma. Lielāko konkurentu akcijas Krievijas kravas vagonu tirgū 2016. gadā

2.3. Galveno spēlētāju profili

3. daļa. KRAVU DZELZCEĻA SASTĀVDAĻA RAŽOŠANAS ANALĪZE

3.1. Kravas dzelzceļa ritošā sastāva iekšzemes ražošanas apjoms un dinamika

Kravas dzelzceļa vagonu ražošanas apjomi 2012.gada laikā - 2017.gada 6 mēneši katru gadu piedzīvo būtiskas izmaiņas.

12. diagramma Kravas dzelzceļa vagonu ražošanas apjomu dinamika Krievijas Federācijā 2012. gadam - 2017. gada 6 mēneši, gab.

Krievijas lielāko kravas dzelzceļa vagonu ražotāju TOP-6 kopējos ieņēmumus raksturo daudzvirzienu dinamika visa 2012.-2016.gada garumā.

13. diagramma. Krievijas lielāko kravas dzelzceļa vagonu ražotāju (TOP-6) kopējo ieņēmumu dinamika 2012.-2016.

3.2. Eksporta īpatsvars kravas dzelzceļa ritošā sastāva ražošanā

Laikā 2012.-2016 vērojama daudzvirzienu dinamika kravas dzelzceļa vagonu eksporta īpatsvaram Krievijas ražošanas apjomā…

3.3. Kravas dzelzceļa ritošā sastāva ražošanas segmentācija pa reģioniem

3.3.1. Ražošana pa federālajiem apgabaliem

Pēc Rosstat datiem, 2016. gada beigās gandrīz puse no kravas dzelzceļa vagonu ražošanas kritās uz …

3.3.2. Ražošana, ko veic Krievijas Federācijas veidojošās vienības

Saskaņā ar 2016. gada rezultātiem kravas dzelzceļa vagonu ražošanas līderi bija …

4. daļa. DZELZCEĻA KRAVU RITOŠĀ SASTĀVA ĀRĒJĀS TIRDZNIECĪBAS PIEDĀVĀJUMU ANALĪZE

4.1. Kravas dzelzceļa ritošā sastāva importa apjoms un dinamika

Saskaņā ar Federālā muitas dienesta datiem laikā 2012.-2015. …

4.2. Importa struktūra

2016. gada beigās galvenais kravas vagonu importētājs Krievijā bija…

4.3. Kravu dzelzceļa ritošā sastāva eksporta apjoms un dinamika

2012. gada laikā - 2017. gada 6 mēneši. kravas dzelzceļa vagonu eksportu no Krievijas fiziskajā izteiksmē raksturo daudzvirzienu dinamika.

19. diagramma. Kravas dzelzceļa vagonu eksporta dinamika fiziskajā izteiksmē, gab.

4.4. Eksporta struktūra

Saskaņā ar 2016. gada rezultātiem lielākās Krievijas kravas motorvagonu saņēmējvalstis ir … (42,4%) un … (29,5%).

5. daļa. KRAVU DZELZCEĻA SASTĀVDAĻA PATĒRIŅA ANALĪZE

5.1. Kravas dzelzceļa ritošā sastāva patēriņa apjoma dinamika

Apskatāmajā periodā augstākais kravas dzelzceļa vagonu patēriņa līmenis fiksēts 2012.gadā - 74 380 vienības. Tad 2013. gadā

5.2. Iepirkuma konkursu rezultātu analīze

Par laika posmu no 01.08.17 līdz 01.09.17. … tika izsludināti konkursi kravas vagonu iegādei par kopējo summu … miljardi rubļu.

6. daļa. CENU ANALĪZE

6.1. Vidējās ražotāju cenas pa federālajiem apgabaliem

Saskaņā ar Rosstat datiem, pēc 2016. gada rezultātiem, kravas dzelzceļa vagonu ražotāju augstākās cenas tika noteiktas … FD (2500,8 tūkstoši rubļu/vienībā), zemākās - … FD (1817,5 tūkstoši rubļu/vienība). . Lielākais cenu pieaugums 2016. gadā attiecībā pret 2015. gadu ir vērojams … FD (+21,9%), mazākais - Ziemeļrietumu federālajā apgabalā (+2,7%).

6.2. Vidējās patēriņa cenas pa Krievijas Federācijas veidojošajām vienībām

Šajā sadaļā patēriņa cena attiecas uz vairumtirdzniecības cenu, par kādu uzņēmums pārdod produkciju klientam.

7.daļa. TIRGUS IEGULDĪJUMU ATRAKTIVITĀTES FAKTORU NOVĒRTĒJUMS

8. daļa. DZELZCEĻA KRAVU RITOŠĀ SASTĀVA TIRGUS PROGNOZE LĪDZ 2021. GADAM

Diagrammu saraksts

1. diagramma. Kravas dzelzceļa vagonu ražošanas struktūra Krievijas Federācijā 2016. gadā

2. diagramma. Importētās un vietējās produkcijas attiecība Krievijas kravas dzelzceļa vagonu tirgū, %

3. diagramma. Krievijas kravas dzelzceļa vagonu tirgus apjoma dinamika 2012. gadā - 6 mēneši. 2017, miljardi rubļu

4. diagramma. Ieņēmumi (neto) no kravas dzelzceļa vagonu pārdošanas pa federālajiem apgabaliem 2012. gadā - 6 mēneši. 2017,

5. diagramma. Krievijas IKP dinamika, % pret iepriekšējo gadu

7. diagramma. Krievijas Federācijas iedzīvotāju skaita dinamika, miljons cilvēku

8. diagramma. Inovatīvo kravas vagonu parka dinamika Krievijas Federācijā, tūkst.

2015. gadā norakstīšanas apjomi sastādīja vairāk nekā 100 tūkstošus vagonu, šogad tie var pieaugt 1,5 reizes - un tas ir, neņemot vērā aizliegumu ievest vagonus ar pagarinātu ekspluatācijas laiku no 01.01.2016. 2016.gada 2.ceturksnī norakstītie apjomi jau pārsnieguši 70 000 kravas vagonu. Tik augsti autoparka izbeigšanas rādītāji ir saistīti ar Muitas savienības tehnisko noteikumu "Par dzelzceļa ritošā sastāva drošību" prasību stāšanos spēkā, uzliekot pienākumu veikt dārgu ritošā sastāva modernizāciju ekspluatācijas laika pagarināšanas procesā. un turpmāko sertifikāciju, kā arī ar rekordzemām likmēm par vagonu nodrošinājumu 2015 .

Vēsturiskais vidējo likmju minimums masīvākā ritošā sastāva veida - gondolas vagonu - nodrošināšanai 350 - 400 rubļu apmērā. dienā tika reģistrēts 2015. gada vasarā. Situāciju izraisīja autoparka pārpalikums, kas atkarīgs no pārvadājumu pieprasījuma, automašīnu iepirkumu un norakstīšanas apjoma, depo kapitālremontu savlaicīguma un ritošā sastāva īpašnieku izmaksu līmeņa - uzturēšanas un remonta izmaksām. , administratīvās un investīciju izmaksas, līzinga un kredīta maksājumi.

Sākot ar 2015. gada augustu, likme sāka pieaugt, sākotnēji virzienos, kas no loģistikas viedokļa ir neērti mazvērtīgu preču pārvadāšanai. Pēc tam bija vērojams vispārējs likmju pieaugums sakarā ar intensīvu flotes ekspluatācijas pārtraukšanu, kā arī nepieciešamību ienākumu likmju operatoros iekļaut atdevi no ieguldījumiem jaunu dārgu motorvagonu iegādei. Pārpalikuma samazināšana, piespiedu kārtā nosūtot metāllūžņos vagonus, kuriem beidzies derīguma termiņš, ienākumu likmes līmenis celsies par vairākiem desmitiem procentu. Tādējādi tuvākajā nākotnē būs tendence mainīties: pircēja tirgus atsevišķos pārvadājumu virzienos un noteiktām kravām mainīsies uz pārdevēja tirgu.

Ražošanas kritums

Uz pieprasījuma krituma fona vērojams straujš vagonu ražošanas kritums. Rūpnīcu ražošanas jaudas joprojām ir nepietiekami izmantotas. Ja 2015. gadā uzņēmumiem tika sniegta palīdzība saskaņā ar valdības rīkojumu par personāla atbalstu un pārkvalifikāciju, tad šogad darba kolektīvi sāka samazināties darbinieku pārpalikuma dēļ, kuru darba samaksa ir iekļauta kravas vagonu izmaksās.

Nākamais kravas vagonu pašizmaksu ietekmējošais faktors ir pavasarīgais velmēto metālu sadārdzinājums - to metāla patēriņš ir diezgan augsts, un kārtējais metāla cenu lēciens vietējā un ārējā tirgū (vairāk nekā 20%) izraisīja velmējuma cenu samazināšanos. automašīnu pārdošanas līmenis no 97 līdz 90 % pēdējo divu mēnešu laikā. Saskaņā ar 2016. gada 6 mēnešu rezultātiem rūpnīcu noliktavās atrodas nepārdoti produkti 2,3 miljardu rubļu vērtībā. -- aptuveni 1150 vagoni.

Pieaug inovatīvu motorvagonu īpatsvars

Valsts cenšas atbalstīt pieprasījumu pēc jauna ritošā sastāva, fokusējoties uz inovatīvu motorvagonu iegādi, kā perspektīvāko kopējo transporta izmaksu samazināšanai ekonomikā.

Inovatīvo motorvagonu tirgū ir oficiāli pārstāvēti 6 ražotāji - UVZ, TVSZ, Altaivagon, Roslavl VZ, NKVZ un Metalwork Plant Engelsā. Pēdējos gados Tihvinas vagonu rūpnīca ir ražojusi lielāko daļu novatorisko motorvagonu. Kopš 2008. gada šis uzņēmums ir saražojis aptuveni 38 tūkstošus inovatīvu motorvagonu, kas veidoja 10% no visiem šajā periodā Krievijas Federācijā saražotajiem motorvagoniem. Tajā pašā laikā 2012.gadā inovatīvo automašīnu īpatsvars rūpnīcas izlaides struktūrā bija 1%, bet 2015.gadā - aptuveni 55%. Kopumā inovatīvo motorvagonu īpatsvars ražošanā nepārtraukti pieaug: klasisko un inovatīvo motorvagonu attiecība 2016. gadā ir sagaidāma 70% līmenī par labu pēdējam, bet gondolu segmentā - 90 līmenī. %.

Plānotā kravas vagonu izlaide 2016. gadā ir 30-35 tūkstoši automašīnu. Paredzams, ka aptuveni 70% no šī apjoma automašīnām tiks ražoti uz inovatīviem ratiņiem ar palielinātu kravnesību par 25 tf. Tajā pašā laikā tirgū ir trīs veidu inovatīvi rati - tas ir mod. 18-194-1 ražo UVZ un mod. 18-9855 "Barber S-2-R", kas ražots saskaņā ar TVSZ licenci, kā arī Motion Control ratiņi mod. 18-9836 (pašlaik netiek ražots).

Šobrīd pieprasījums ir ne tikai pēc motorvagonu iegādes, bet arī pēc servisa iegādes, kas ietver arī pēcpārdošanas servisu. Tas nozīmē, ka ražotājiem, kā plānots, ir jāattīsta servisa centru tīkls produktu apkopei. Pārejot uz jaunās paaudzes motorvagonu ražošanu, šī tēma kļūs ārkārtīgi aktuāla, un nozarei jābūt gatavai šai kvalitatīvajai pārejai.

Izmaiņas auto remonta jomā

Ritošā sastāva remonta apjoms ir tieši atkarīgs no autoparka stāvokļa un daudzuma dzelzceļa tīklā. Ņemot vērā noteikto kārtību vagonu ekspluatācijas laika pagarināšanai pēc Muitas savienības tehnisko noteikumu stāšanās spēkā 2014.gada 2.augustā, autoservisi 2015.gada laikā sāka pārveidot savus pakalpojumus atbilstoši jaunajiem noteikumiem. Ieguldīts 01.01. 2016. gads Krievijas Federācijas Dzelzceļa PTE izmaiņas attiecībā uz aizliegumu ekspluatēt paplašinātās automašīnas publiskajā tīklā faktiski atņēma šai darbības jomai perspektīvas.

Kā preventīvs pasākums dzelzceļa tīkla darbspējas uzlabošanai tiek piemēroti vairāki administratīvie pasākumi, kas, neskatoties uz esošo pieprasījumu, ierobežo arī auto remonta uzņēmumu iespējas. Piemēram, 2015. gadā Dzelzceļa administrāciju pārvadātāju pilnvaroto speciālistu dzelzceļa transporta padomes locekļi vienojās par aizliegumu no 2017. gada 1. janvāra veidot riteņpārus kravas automašīnām, kurās izmanto RU-1 asis. veids. Acīmredzot šo pasākumu īstenot nebūs grūti, jo masveida ritošā sastāva norakstīšanas dēļ tirgus ir pārpildīts ar milzīgu daudzumu atbrīvoto rezerves daļu.

Auto remonta kompleksa darbu apgrūtina arī inovatīvu automobiļu ražošanas pieaugums, kam ir garāki kapitālā remontdarbi un ilgāks kalpošanas laiks, salīdzinot ar tradicionālajiem.

Visi šie faktori negatīvi ietekmē auto remonta uzņēmumu darba apjomu, kas savukārt ķeras pie jaudas optimizācijas.

Iespējamais darbības virziens šajos apstākļos ir pāreja uz kasešu gultņiem. Kasešu gultņa kapitālā remonta kalpošanas laiks ir 8 gadi. Šobrīd CTBU 130x250 gultņiem (ass kārbas korpusā), kas uzstādīti 1000 jaunās 2008. gadā UVZ ražotajās gondolas automašīnās, ir beidzies 8 gadu kalpošanas laiks. Uzņēmumi, kas ražo šāda veida gultņus, ir izteikuši gatavību nodrošināt jaunu gultņu piegādi, kā arī izjaukto gultņu remontu.

Saistībā ar pāreju uz inovatīvu motorvagonu ražošanu, līdz 2020. gadam ieskaitot remontā nonāks vairāk nekā 10 000 konisko gultņu, 2021. gadā kasešu gultņu remonta pieaugums būs gandrīz 40 000 vienību, bet līdz 2023. gadam ieskaitot gandrīz 300 000 konusveida gultņu. gultņi.

TOP samazinājumi pieaug

Līdz šim galvenais Krievijas dzelzceļu tīklā esošā ritošā sastāva uzticamības parametrs ir atvienošana TOP. Mēneša laikā tīklā tiek atkabināti 200 vagoni no 1000, tas ir, katrs piektais vagons tā vai cita iemesla dēļ neiztur ekspluatācijas apstākļus un rada izmaksas īpašniekiem.

Sākot ar 2013. gadu, kad tika atkabināti 1,118 tūkstoši automašīnu, atkabināšanas gadījumu skaits TOPā pārsniedz automašīnu skaitu Krievijas dzelzceļa tīklā. 2014.gadā atkabināšanas pieaugums veidoja 11% (atkabināti 1256 tūkstoši vagonu), 2015.gadā šis rādītājs pieauga vēl par 6,7% (1346 tūkstoši atkabināšanu). Tādējādi katrs vagons TOPā tiek atkabināts vismaz vienu reizi gada laikā, tas ir, dienā tiek atkabināti vairāk nekā 3600 vagoni. Inovatīvā ritošā sastāva segmentā katrs UVZ vagons tiek atkabināts divas reizes gadā, un katrs piektais TVSZ vagons tiek atkabināts šajā pašā laika posmā. Tomēr ar lielu griezumu skaitu tiek apstiprināta tādu inovatīvu automašīnu elementu uzticamība kā bukses, kas aprīkotas ar kasešu tipa gultņiem.

2015. gadā kārtējā remonta struktūra bija trīs galveno defektu kombinācija: 33% - virsbūvei, 33% - riteņpārim, 21% - ratiņiem, atlikušie 7% krita uz ass buksi, rāmi, auto. bremzes, automātiskā sakabe utt.

Valsts atbalsts nozarei

Līdz šim ir pieejams vesels valsts atbalsta pasākumu klāsts vagonu būvniecības nozarei – no inovatīvu motorvagonu ražošanas stimulēšanas līdz veco iznīcināšanai, tostarp nodokļu atvieglojumi un atlaides jaunu vagonu izmantošanai. 2016. gadā kravas vagonu ražotāji ar noteiktiem tehniskajiem parametriem, kā arī autopārvadātāji 2016. gadā saņems vēl vienu valsts atbalsta pasākumu 3 miljardu rubļu apmērā. no federālā budžeta. Šo subsīdiju sniegšanas mērķis ir paaugstināt inovatīvā kravu dzelzceļa ritošā sastāva konkurētspēju.

Pēc uzņēmumu pārstāvju domām, jaunais atbalsta pasākums tikai daļēji kompensēs kopš 2016.gada otrā ceturkšņa vērojamo kraso materiālu un komponentu cenu kāpumu. Līdz ar to šis pasākums vērtējams kā savlaicīgs un nepieciešams, taču runāt par tā efektivitāti ir pāragri. Ražošanas stimulēšanas pasākumi tikai netieši ietekmē pieprasījumu, samazinot pārdošanas cenu, jo uzņēmumu ražošanas jaudu nepietiekamas izmantošanas un metālu cenu pieauguma dēļ šī pasākuma izmantošanas efekts var izzust zaudējumu segšanā un nedaudz ietekmēt pārdošanas cenu.

Vagonu apjoms, ko ar šī pasākuma palīdzību plānots realizēt 2016.gadā, tiek lēsts 20 tūkstošu vienību līmenī. Tādējādi atbalsts vienas automašīnas ražošanai sasniegs aptuveni 150 tūkstošus rubļu. Kopīgi īstenojot šo pasākumu un subsidējot īpašniekus, iegādājoties inovatīvus automobiļus 300 tūkstošu rubļu apjomā, gala efekts būs 450 tūkstoši rubļu, kas praktiski izlīdzinās inovatīvu un klasiska dizaina automašīnu izmaksas.

Neskatoties uz sarežģīto uzņēmuma situāciju - ražotāji strādā, lai uzlabotu jauno automašīnu kvalitāti un patēriņa īpašības, inovatīvi kravas vagonu būvniecības risinājumi neizbēgami iekļūst visos tirgus segmentos. Jau prezentēti inovatīvi graudu vedēji, cisternas un virkne cita veida vagonu, kuriem ir palielināts virsbūves tilpums, pagarināts kalpošanas laiks, kā arī aprīkoti ar ratiņiem ar ass slodzi 25 tf. Acīmredzami, ka tuvākajos gados pieprasījums pēc šādiem specializētiem vagoniem pieaugs.
Georgijs Zobovs, IPEM Transporta inženierzinātņu pētniecības nodaļas vadītājs

Operatoriem bija pienākums trafaretu uzlikšanu uz ritošā sastāva saskaņot ar vagonu komisiju.

Ikgadējā konference "Dzelzceļa ritošā sastāva tirgus un operatoru pakalpojumi"

Pasākuma platforma ir efektīva biznesa risinājumu izstrādei atklātās diskusijās un individuālās sarunās ar galveno 1520 sliežu platuma organizāciju vadību - dzelzceļa administrācijām, ritošā sastāva un komponentu ražotājiem, auto remonta organizācijām, loģistikas nodrošinātājiem, nosūtītājiem, ostām, rūpnieciskā dzelzceļa transporta uzņēmumiem, inženierzinātņu un IT uzņēmumi

Aicināti piedalīties: ritošā sastāva īpašnieki un operatori, ritošā sastāva remonta organizācijas, ritošā sastāva ražotāji, kravas vagonu komponentu ražotāji un piegādātāji, dzelzceļi, ostas, IT izstrādātāji un integratori, finanšu institūcijas, regulatori, nosūtītāji.

Pasākuma organizatori: Metāla eksperts un IS "Industrial Cargo"
Atrašanās vieta: Viesnīca InterContinental Moscow Tverskaya
Pieteikšanās dalībai pieejams uz vietas

Autobūves nozare priecē ar regulāriem kāpumiem un kritumiem. Pēc oficiāli vēl neapstiprinātiem datiem, novembris devis izlaides pieaugumu par 40%, salīdzinot ar pagājušā gada novembri. Vienlaikus mēnesis uzstādīja vēl vienu cenu rekordu. Sanāca parasta gondola automašīna 2,6 miljoni rubļu par vienību, inovatīvi - līdz 3,2 miljoni. Runājot par speciālajiem darbiniekiem, amati joprojām ir neskaidri, taču kopumā operatori atzīmē pieauguma tendences pieaugumu. Kravas īpašnieka tirgus ir maigi iegrimis aizmirstībā. Ir pienācis laiks operatoru tirgum. Precīzāk, auto būvētājs un regulators.

No vienas puses, viss ir vienkārši: vairāk iekraušanas nozīmē vairāk vagonu. Ņemot vērā nozares nogrimšanu iepriekšējos gados, šobrīd notiek “dubultappute”: uz pašreizējo vajadzību apmierināšanas rēķina un par iepriekšējos gados nesaņemto. Jautājums ir par to, cik ekonomiski pamatota ir šī apetītes palielināšanās.

Šeit ir vidējais svērtais ikdienas izmaksu aprēķins viena iegādāta auto uzturēšanai. Saskaņā ar septiņiem operatoru uzņēmumiem, ar kuriem korespondents runāja vgudok. com. Tātad.

Ikdienas izmaksas viena gondolas vagona uzturēšanai:

TORs - 150 rubļi

Administratīvie izdevumi - 300 rubļi

Līzinga / kredīta maksājumi - 800-850 rubļi

Plānotais remonts - 50 rubļi

Kopā: ikdienas izdevumi par vienas automašīnas apkalpošanu 1350-1400 rubļi

Tas ir, neņemot vērā tarifa infrastruktūras komponentu. Tas ir, daļa transporta izmaksu summā, ko uzņemas AS Krievijas dzelzceļš. Par katru vagonu un par šī vagona tukšo braucienu.

Atgādināt, ka vidējais svērtais rādītājs dienas likmes piesaistes vagonu, saskaņā ar datiem IPEM, ir par 1500 rubļu dienā. Turklāt Krievijas dzelzceļa tarifs un “smērviela kustinātājiem” (kā asprātīgi atzīmēja viens no mūsu sarunu biedriem), ko maksā patērētājs.

"Patiesībā tas jau ir tik mazsvarīgi, ka tas tiek domāts pēc noklusējuma," sacīja cits loģistikas uzņēmuma pārstāvis. - Sezonas beigās "šķembu akmeņi" ir gatavi dot un 3000 rubļu dienā jo tad viņiem nāks fiasko.

Tāpēc šodien viņi grābj visu, kas var pārvietoties pa sliedēm.

Kā pārstāvis no Sberbank līzings: “Mums ir zināms kopums “veco” auto, par kuriem uzņēmumi nespēja atmaksāt un neuzskatīja sev pievilcīgus nomaksas noteikumus. Gaidīsim saprātīgus piedāvājumus. Pieprasījums šodien nepārprotami pārsniedz piedāvājumu. Objektīvi tagad politiku diktē piegādātājs, nevis pircējs. Aktīva cena aug, un nešaubos, ka pēc pāris nedēļām tas tiks izpirkts.”

Taču šādu pirkumu apkalpošanas finansiālās izmaksas nepārprotami nav samērojamas ar gūtajiem ieguvumiem. Pat ļoti stimulējošos līzinga kompāniju apstākļos. Zemā transporta rezerve līdz 200 rubļiem dienā, ņemot vērā pašreizējās izmaksas, diez vai nozīmē ieguldījumu atdevi. Lai gan, kā jau teicām, vieta ir tik ļoti iesildīta, ka 2-3 tūkstoši rubļu dienā diez vai kāds ir pārsteigts. Bet šī ir reta balva. Parastais stāsts ir 1500-1700 rubļi ar lejupejošu tendenci.

Vagonu izmaksas turpina pieaugt. Varbūt ražotāji un pircēji zina ko tādu, ko mēs nezinām?

Tad kāpēc tāda ažiotāža ap vagoniem?

“Tīklā nemitīgi klīst runas, ka tiks veikti kādi pasākumi, kas var nožņaugt veco ratu ražotājus,” bailēs dalās vidēja operatoru uzņēmuma īpašnieks. – Mums "novators" ir absolūti nepievilcīgs. Un lielākajai daļai uzņēmumu, kas nestāv uz oglēm. Var būt, SUEK tas rada rentabilitāti, tomēr vidējiem uzņēmumiem atpelnīt vagonu ir vienkārši nereāli. Mēs nesaprotam, kāpēc viņi iekasē tādu cenu.

Lai šāda izpratne rastos, augstajos ministriju birojos arvien vairāk tiek popularizēta ideja par kārtējo tirgus attīrīšanu, vienlaikus radot jaunas priekšrocības inovatīvu motorvagonu pircējiem.

Kamēr iepirkumu tirgus sasilst līdz nepamatotām cerībām, lielākā daļa aptaujāto pauda viedokli, ka spekulatīvs likmju pieaugums beigsies decembris-janvāris.“Kopumā savus gada plānus izpildījām,” atzīmē loģistikas direktors liels Urālu uzņēmums. – Pat ja ne bez finansiāliem zaudējumiem, bet domāju, ka pat janvāri noslēgsim pilnībā. Tas būs redzams tālāk, bet pagaidām nav noskaņojuma atbalstīt cenu pārkaršanu. Es saprotu, ka vagoni kļūst dārgāki, bet kāds mums un mūsu produktiem ar to sakars?

Tomēr vagonu izmaksas turpina pieaugt. Varbūt ražotāji un pircēji zina ko tādu, ko mēs nezinām?

Sergejs Vetrovs

Pēc analītiķu domām, vagonu parks beidzot ir sabalansēts, bet jaunā ritošā sastāva ražošanas segmentā situācija joprojām ir saspringta. Pat globāli norakstot novecojušo autoparku, kravu īpašnieki un operatori nesteidzas iegādāties jaunas un vēl jo vairāk inovatīvās automašīnas, kas joprojām rada lielas bažas.

HARMONIJA VAI REDZAMĪBA?

Visu veidu kravas vagonu pārdošanas apjoms pērn veidoja 35 129 vienības, kas ir par 31% vairāk nekā 2015.gadā. 2017. gada februārī rūpnīcas pārdeva 5 tūkstošus vienību. (no tiem 3,4 tūkst. ir jaunās paaudzes), kas ir vairāk nekā 2 reizes vairāk nekā 2016. gada februārī (2,3 tūkst. vienību) un par 41% 2017. gada janvārī.

Emisija gandrīz pilnībā kompensēja flotes ekspluatācijas pārtraukšanu februārī: norakstīšana sasniedza 5,1 tūkstoti vienību. (1,1 tūkst. gondolu un 1,7 tūkst. tanku). Rezultātā šodien pārvadāšanai komerciāli piemērotais ritošais sastāvs ir 983 tūkstoši vienību. Marta sākumā bojātā flote bija 79 tūkstoši vienību, pārpalikums joprojām pastāv - 85 tūkstošu vienību apmērā. (no tiem gondolas - tikai 10 tūkstoši vienību). Pēc analītiķu domām, motorvagonu ražošana jau ir panākusi norakstīšanu. Līdz gada beigām ritošā sastāva ražošana var pārsniegt pensionēšanos, kas mazinās loģistikas spriedzi tīklā.

Atsevišķos kravu pārvadājumu segmentos jau bija vērojams iekraušanas resursu trūkums. Taču, pēc RM Rail ģenerāldirektora vietnieka Andreja Vodopjanova teiktā, šodien netrūkst neviena veida ritošā sastāva. Daudzi pat pašreizējo tirgus stāvokli vērtē kā harmonisku. "Vondu segmentā tika panākts līdzsvars, pateicoties norakstīšanai. Tas palīdzēja izlīdzināt nomas likmes līdz ekonomiski pamatotai vērtībai. Turklāt stabils pieprasījums ir pēc platajām automašīnām, jo ​​ir nepieciešams pārvadāt 36 tonnu konteinerus un cisternu Pieprasījums pēc naftas un benzīna tvertnēm, visticamāk, mainīsies tikai 2018.-2019.gadā, kamēr tie būs pārpalikumā,» stāsta A. Vodopjanovs.

Kopumā, pēc nozares analītiķu domām, kārtējā gadā tirgus pieprasījums pēc jauna ritošā sastāva tiek lēsts 40 000 motorvagonu apmērā. Ražotāji uzskata, ka tas ir pareizais rādītājs, kura sasniegšanu viņi spēs nodrošināt. Pēc tirgus dalībnieku domām, ražošanas apjomu pieaugumu, tāpat kā pagājušajā gadā, veicinās valsts atbalsts. Tomēr A. Vodopjanovs atzīmē, ka pieprasījuma pieaugumu tas ietekmēs tikai netieši.

"Pasūtītājs investēs tieši tik daudz automašīnu, cik nepieciešams, lai atrisinātu neatliekamas biznesa problēmas. Taču, subsidējot tikai modeļus uz ratiņiem ar ass slodzi 25 tf, situācija var tikt deformēta, jo patērētājs apsvērs tikai automašīnas ar palielināta kravnesība, savukārt, kas attiecas uz virkni transportējamo produktu, tā ir lieka, un priekšplānā izvirzās citas vajadzības - iespēja pārvadāt plašāku preču klāstu, izvairīties no laika zaudēšanas iekraušanas/izkraušanas laikā u.c.,» viņš komentē. .

Atgādinām, ka inovatīvie automobiļi pirmo reizi tika laisti masveida ražošanā salīdzinoši nesen, 2013. gadā. Līdz šim kopējais jauna tipa automašīnu skaits Krievijas dzelzceļu tīklā jau ir vairāk nekā 50 tūkstoši vienību. Tas ir aptuveni 5% no kopējā parka. Tajā pašā laikā inovatīvo modeļu īpatsvars ražošanas struktūrā pieauga no 55% 2015.gadā līdz 70% 2016.gadā. Tomēr, pēc ekspertu prognozēm, tuvākajos gados būs pieprasītas tieši automašīnas ar uzlabotām veiktspējas īpašībām - tās ir ienesīgas investīcijas un efektīva darbība vairākus gadu desmitus. "Šogad plānojam saražot aptuveni 4,5 tūkstošus vienību, 25% no tiem ar uzlabotiem veiktspējas parametriem, bet vēl 25% tiks eksportēti uz Irānu un Kubu," paziņoja kompānija RM Rail.

KRAVAS AUTOMAŠĪNU PALETE

Pērn Krievijas ražotāji sertificēja jaunus inovatīvo graudu vedēju modeļus, minerālvedējus, cementa vedējus, specializētās cisternas visdažādāko ķīmisko vielu un skābju transportēšanai, naftas produktu cisternas, segtos vagonus, kā arī vagonus un kokvedējus. Kravas vagonu sērijveida ražošana 2016.gadā tika veikta 16 uzņēmumos. Trīs rūpnīcas (Promtractor-Vagon, Kaļiņingradas vagonu ēka un Novokuzņeckas vagonu ēka) pārtrauca ražošanu.

Šogad tirgū gaidāma arī jauna veida ritošā sastāva parādīšanās. Saskaņā ar līzinga kompānijas TransFin-M ģenerāldirektora Dmitrija Zotova prognozi piltuves automašīnu tirgū būs neliela norakstīšana: aptuveni 1000 graudu vedēju un 2000 minerālvedēju. Apvienotā graudu kompānija ar savu konkursu nākamajam gadam pārņems jaudu inovatīvu piltuvju ražošanai TVSZ un UVZ, citas rūpnīcas, kas specializējas piltuvju ražošanā, varēs ražot cementvedējus daudzām cementa rūpnīcām Krievijas Federācijā un piltuvju dozētājus. Krievijas dzelzceļa vajadzībām. Gondola vagoni būs galvenais inovatīvo motorvagonu parka izaugsmes virzītājspēks. Tajā pašā laikā, pēc UWC ekspertu domām, pieprasījums pēc vagoniem ir samazinājies saistībā ar globālo kravu konteinerizācijas tendenci, kas pēdējos gados Krievijā uzņem apgriezienus. "Tomēr ir vērts atzīmēt, ka konteinerizācija nespēs aptvert visu ar segtajiem vagoniem pārvadāto preču klāstu, tāpēc pilnīga nomaiņa nav prognozēta. Turklāt tirgū ir vērojama tendence pārvietot vagonus ar neliels virsbūves apjoms (138 161 kubikmetrs).Pēdējo īpatsvars ražošanas struktūrā pieauga no 27% 2013.gadā līdz 87% 2016.gadā," skaidroja uzņēmumā.

Pēc Dabiskā monopola problēmu institūta (IPEM) Transporta inženiertehniskās pētniecības nodaļas vadītāja Georgija Zobova novērojumiem, laika posmā no 2010. līdz 2016. gadam naftas un naftas produktu pārvadājumu apjoms pa dzelzceļu samazinājies par 8,4%, no plkst. 269,7 līdz 247,1 milj.t. " Šajā laika posmā dzelzceļš zaudēja ne tikai naftas kravas, kas tika pārvadātas ar bloksūtījumiem, kas pārgāja uz cauruļvadu transportu, bet arī kravas, kas tika vestas ar vagonu pārvadājumiem, kas devās ar automašīnām. 41,9 miljoni potenciālo tonnu naftas un naftas produktu netika pārvadāti pa dzelzceļu. vairāk nekā 25 000 vagonu. Pieaugot naftas un naftas produktu ražošanai par 9,9% no 2010. līdz 2016. gadam, dzelzceļa transportā kraušanas samazinājums bija par 6,7%," komentē eksperts. Viņš uzskata, ka, īstenojot cauruļvadu būvniecības projektus, no dzelzceļa transporta tiks pārslēgti vairāk nekā 20 miljoni tonnu naftas kravu un proporcionāli pieaugs pieprasījuma trūkums pēc parka. Turklāt no ekspluatācijas izņemtās cisternas var aizstāt cisternu konteinerus, kuru ražošanas un ekspluatācijas apjoms ar katru gadu pieaug.

Izotermiskā ritošā sastāva ražošana Krievijā ir pilnībā neattīstīta. Tagad vienības nodarbojas ar refrižeratorvagonu un konteineru izstrādi. Bet, no otras puses, AS "Altai-vagon" ir sagatavojis autonomas refrižeratorauto prototipu, un testēšanas centrs "ApATeK-Dubna" pabeidz no kompozītmateriāliem izgatavota augsta kuba ledusskapja konteinera masveida ražošanas organizēšanu. Kopumā, kā atzīmē Staņislavs Zolotarevs, AS Altaivagon ģenerāldirektora vietnieks mijiedarbības ar valsts iestādēm un perspektīvās attīstības jautājumos, nākamajos 5 gados refrižeratoru automobiļu pensionēšanās būs vairāk nekā 62%, cisternu amila transportēšanai - 52 %, pārējās cisternas - vairāk 45%. Paredzams arī divkāršu militārās tehnikas transportēšanas universālo platformu flotes samazinājums līdz 15 tūkstošiem vienību. Attiecīgi uz šāda veida ritošā sastāva izveidi šodien varat derēt.

SVARĪGĀK IR KVALITĀTE, NEVIS DAUDZUMS

Tajā pašā laikā, raksturojot vagonu nodrošināšanas pakalpojumu tirgu, eksperti norāda, ka ir panākts zināms piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvars. "Pozitīvi to ietekmēja flotes, pirmām kārtām universālās, ekspluatācijas pārtraukšana, kas sekoja aizliegumam ekspluatēt motorvagonus, kuriem beidzies derīguma termiņš. 2016. gada laikā pakāpeniski tika likvidēts vagonu pārpalikums, atjaunota tīkla mēroga flote, palielināta tā produktivitāte. , uzlabojās dzelzceļa transporta darbības rādītāji un noslogota infrastruktūra.Tajā pašā laikā operatoru uzņēmumi un Krievijas dzelzceļš šodien saskaras ar nopietnu problēmu, ka palielinās automašīnu dīkstāves uz nesabiedriskajiem sliežu ceļiem, kas savukārt izraisa uz automašīnas apgrozījuma pieaugumu un iekraušanas resursa samazināšanos tīklā," atzīmē AS "New Forwarding Company" (Globaltrans grupas daļa) pirmais ģenerāldirektora vietnieks Vjačeslavs Staņislavskis.

Saskaņā ar Krievijas dzelzceļa statistiku, uz kuru viņš atsaucas, kravas operācijās pavadītais laiks automašīnas apgrozījuma struktūrā ir vairāk nekā 50% - 7,9 dienas. Pēdējo 5 gadu laikā (no 2011. līdz 2016. gadam) vidējais vagonu dīkstāves laiks iekraušanas un izkraušanas laikā ir pieaudzis par 24%. "Pēc mūsu aplēsēm, vairāk nekā 30 000 vagonu, kas pieder dažādiem īpašniekiem, ik dienas ir dīkstāvē kravu operācijām tīklā," piebilst V. Staņislavskis.

Viens no galvenajiem dokumentiem, kas regulē stacijas un apvedceļa mijiedarbību, ir Vienotais tehnoloģiskais process stacijas un apvedceļa darbībai (UTP), kas nosaka standartus automašīnu novietošanai uz nepubliskām sliedēm. Tajā pašā laikā staciju vadītāji tiek atņemti no kontroles pār UTP atbilstību noteiktajiem standartiem, kas bieži vien rada ievērojamu šī rādītāja pārsniegumu attiecībā pret standartiem. Un dažos gadījumos dīkstāves laiks var sasniegt 15-19 dienas (šķembas, melno metāllūžņi).
“Vērts atzīmēt, ka a/s Krievijas dzelzceļš veic mērķtiecīgu darbu, lai samazinātu vagonu apgrozījumu tīklā, piemēram, 15. martā a/s Krievijas dzelzceļš prezidents Oļegs Belozjorovs rīkoja tikšanos par jautājumu par kravu pārvadājumu nodrošināšanu. pa ritošajam sastāvam un tā nodrošināšanas cenu nosacījumiem, kuros galvenie ritošā sastāva nosūtītāji un operatori Uzskatām, ka tiek pieņemti pasākumi, lai pastiprinātu kontroli pār UTP noteikto standartu ievērošanu attiecībā uz automašīnu atrašanos piebrauktuvēs, ko veic vadītāji. staciju ievērojami samazinās lieko dīkstāvi, uzlabos tīkla apgrozījumu, atbrīvos papildu kraušanas jaudu, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu no nosūtītājiem,” uzskata V. Staņislavskis.

Bet atpakaļ pie ražošanas apjomiem. Pieprasījums pēc jauna ritošā sastāva pēdējos gados, pēc Vagonu būvētāju savienības pārstāvja teiktā, pieaug lielā mērā pateicoties plānotajai novecojušo vagonu nomaiņai, un šobrīd kravas vagonu parks Krievijas dzelzceļa tīklā ir diezgan sabalansēts. . Sākot ar 2017.gadu, norakstījumi, salīdzinot ar 2015.-2016.gadu, samazināsies trīs reizes, tāpēc ražošanu galvenokārt noteiks kravu bāzes pieaugums un operatoru rentabilitāte. Tajā pašā laikā paredzamais visu veidu kravas vagonu ražošanas apjoms Krievijā līdz 2020.gadam ir 30 tūkstoši vienību. gadā. Pamatā tās būs specializētās automašīnas, savukārt universālo gondolu īpatsvars turpinās samazināties. Papildu pieaugumu var nodrošināt eksporta līgumi.

Tatjana Simonova
Krievijas dzelzceļš — partneris Nr. 8 (348)